ADN
Notre ADN
Investir pour un avenir durable
Montpensier Finance est une société de gestion entrepreneuriale française, développée depuis 2004 par une équipe reconnue, animée par son fondateur Guillaume Dard et renforcée par de nombreux talents au cours des années.
Elle est détenue à 75% par son management et à 25% par Amundi.
Montpensier Finance gère 3,5 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels, banques et family office.
Les fonds Montpensier sont gérés de manière collégiale par des équipes expérimentées, suivant des méthodes propriétaires intégrant des critères ESG et son engagement responsable.
Elle développe son expertise dans plusieurs domaines : les actions européennes grandes et moyennes valeurs, les small et mid caps Euro, les actions thématiques internationales, les obligations convertibles, la gestion obligataire flexible ainsi que la gestion diversifiée.
“
C’est la conviction de Montpensier Finance, fondée sur une longue expérience de l’investissement et une culture résolument entrepreneuriale et un engagement responsable.
”
GUILLAUME DARD – PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SEBASTIEN BARBE – PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
Nos méthodes
1
Globale stratégique
La méthode MMS
(Montpensier Market Scan)
permet aux équipes de gestion
de s’appuyer sur 4 grands piliers d’analyse.
2
Actifs gérés
• Actions Grandes et Moyennes valeurs Zone Euro / Europe
• Actions Petites et Moyennes valeurs Zone Euro
• Actions Thématiques Internationales (Climat, Santé, Sport et Cloud)
• Obligations Convertibles Europe et Global
• Gestion Obligataire Flexible
• Gestion Diversifiée / Fonds dédiés
3
ISR
Nos méthodes propriétaires sont au cœur du processus d’investissement actions. Elles associent des listes d’exclusions élargies et des outils dédiés comme la méthode Montpensier Impact Assessment qui nous permet d’analyser l’impact des entreprises selon les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable).
Nos valeurs
La performance naît de l’alliance du talent et de la méthode
Pour investir dans un monde complexe, nos gérants travaillent en équipe et utilisent nos méthodes ainsi que nos outils d’analyse, développés depuis de longues années et enrichis en permanence.
Face aux trois grandes tendances actuelles, mondialisation protéiforme, digitalisation irrésistible et réglementation croissante, nous unissons nos visions bottom up et top down dans nos processus d’investissement. Cet angle différenciant est déterminant pour détecter le potentiel de croissance d’une entreprise, comprendre son cycle de vie, analyser sa valorisation et ainsi sélectionner les supports d’investissement les plus prometteurs.
C’est ainsi que chaque jour, nous cherchons à anticiper et déceler les grandes tendances des marchés internationaux et les thématiques attractives.
Notre priorité permanente est de consacrer toute notre expertise et toutes nos ressources à nos clients pour réaliser la meilleure performance et leur offrir le meilleur service.
Notre ADN est résolument « Investor driven » et ISR
Notre approche collégiale, qualitative et quantitative permet à nos gérants de disposer d’un socle solide dans un environnement financier en mutation rapide.
Chez Montpensier Finance, nous avons la conviction que les critères extra-financiers – environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – sont des leviers de performance long terme pour les entreprises. Notre rôle d’investisseur est de privilégier les entreprises qui ont fait le choix d’impacter positivement le monde dans lequel nous vivons, tout en créant de la valeur. A fin 2022, 95% des encours de nos OPC ouverts sont labélisés et 67% ont la classification SFDR 9.
Nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance indispensables pour mieux prendre en compte les perspectives de long terme et investir dans un 21ème siècle, caractérisé par la plus grande implication de la société civile. C’est ainsi que nous avons créé la Fondation Montpensier.