Notre ADN

Investir pour un avenir durable

Montpensier Finance est une société de gestion entrepreneuriale française, renforcée par de nombreux talents au cours des dernières années. Elle est détenue à 75% par son management et à 25% par Amundi.

Les actifs sous gestion sont supérieurs à 3 milliards d’euros. Les fonds sont gérés de façon collégiale par des équipes expérimentées selon des méthodes propriétaires intégrant des critères ESG et notre engagement responsable. L’ISR est au cœur de ses process.

C’est la conviction de Montpensier Finance, fondée sur une longue expérience de l’investissement et une culture résolument entrepreneuriale et un engagement responsable.​

GUILLAUME DARD – PRÉSIDENT

Guillaume Dard président

Nos méthodes

1

Globale stratégique

La méthode MMS
(Montpensier Market Scan)
permet aux équipes de gestion
de s’appuyer sur 4 grands piliers d’analyse.

2

Type d’actifs

• Grandes & moyennes valeurs :
méthode Business Models
• Grandes & moyennes valeurs Europe :
méthode Great Models

• Grandes & moyennes valeurs Européennes et Internationales : solutions ThematiX
• Petites & moyennes valeurs :
méthode Carré ;
• Obligations Convertibles :
méthode Convert

3

ISR

Nos méthodes propriétaires sont au cœur du processus d’investissement actions. Elles associent des listes d’exclusions élargies et des outils dédiés comme la méthode Montpensier Impact Assessment qui nous permet d’analyser l’impact des entreprises selon les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable).

objectifs developpement durable

Nos valeurs

La performance naît de l’alliance du talent et de la méthode

Pour investir dans un monde complexe, nos gérants travaillent en équipe et utilisent nos méthodes ainsi que nos outils d’analyse, développés depuis de longues années et enrichis en permanence.

C’est ainsi que chaque jour, nous cherchons à anticiper et déceler les grandes tendances des marchés internationaux et les thématiques attractives.

Notre priorité permanente est de consacrer toute notre expertise et toutes nos ressources à nos clients pour réaliser la meilleure performance et leur offrir le meilleur service.

Notre ADN est résolument « Investor driven ».

Notre approche collégiale, qualitative et quantitative permet à nos gérants de disposer d’un socle solide dans un environnement financier en mutation rapide.

Face aux trois grandes tendances actuelles, mondialisation protéiforme, digitalisation irrésistible et réglementation croissante, nous unissons nos visions bottom up et top down dans nos processus d’investissement. Cet angle différenciant est déterminant pour détecter le potentiel de croissance d’une entreprise, comprendre son cycle de vie, analyser sa valorisation et ainsi sélectionner les supports d’investissement les plus prometteurs.

Nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance indispensables pour mieux prendre en compte les perspectives de long terme et investir dans un 21ème siècle, caractérisé par la plus grande implication de la société civile. C’est ainsi que nous avons créé la Fondation Montpensier.

Nous sommes passionnés par la recherche de valeurs de croissance mid caps qui est un terreau fertile pour la gestion.

Les labels*

TS logo
greenfin label
* Le fonds Best Business Models SRI est labellisé ISR et Towards Sustainability.
   Les fonds Great European Models SRI et Quadrator SRI sont labellisés ISR.
   Le fonds M Climate Solutions est labellisé Greenfin et Towards Sustainability.

Nos fonds labellisés