Nos expertises

Méthode Business Models

Notre philosophie d’investissement a pour objectif d’évaluer le potentiel boursier des entreprises selon leur positionnement dans leur cycle de vie. L’objectif est de définir et de profiter des changements d’appréciation du titre par le marché boursier à la hausse ou à la baisse.

Notre conviction et nos objectifs

Sélectionner des Business Models Responsables attractifs.

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flèche fond bleu

Analyser le cycle

de vie des entreprises, noter et segmenter les Business Models…

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Caractériser des
valeurs responsables

ayant un impact positif sur l’environnement et la société, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable de l’ONU

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Sélectionner

dans cet univers les valeurs dont le couple “note/potentiel boursier” est attractif

analyse du cycle

→ CROISSANCE RAPIDE
→ CROISSANCE MATURE
→ DÉCLIN VOIRE DISPARITION
→ RECOVERY
→ TRANSITION

objectifs developpement durable
potentiel boursier
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

Listes d’Exclusions
Élargies

Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red

Montpensier
Governance Flag - MGF

Montpensier Impact
Assessment - MIA

Un track record de long terme

Un objectif : construire la surperformance dans la durée

Best Business Models SRI est 1er quartile sur 10 ans de sa catégorie*.

La gestion actions de Montpensier Finance présente un track record de longue durée, fondé sur des méthodes propriétaires et dynamiques, intégrant les critères ESG, et mises en œuvre collégialement par une équipe expérimentée.

*au 31/12/2020 – Univers de comparaison Morningstar : Open-Ended Eurozone Large-Cap Equity.

Découvrir

Le fonds Actions zone euro investi selon la méthode Business Models :