Notre ADN

Investir pour un avenir durable

Montpensier Finance est une société de gestion entrepreneuriale française, renforcée par de nombreux talents au cours des dernières années. Elle est détenue à 75% par son management et à 25% par Amundi.

Les actifs sous gestion sont supérieurs à 3,5 milliards d’euros. Les fonds sont gérés de façon collégiale par des équipes expérimentées selon des méthodes propriétaires intégrant des critères ESG et notre engagement responsable. L’ISR est au cœur de ses process.

“

C’est la conviction de Montpensier Finance, fondée sur une longue expérience de l’investissement et une culture résolument entrepreneuriale et un engagement responsable.

”

GUILLAUME DARD – PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

SEBASTIEN BARBE – PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

En savoir plus
sur nos solutions responsables

Nos méthodes

1

Globale stratégique

La méthode MMS
(Montpensier Market Scan)
permet aux équipes de gestion
de s’appuyer sur 4 grands piliers d’analyse.

2

Type d’actifs

• Grandes & moyennes valeurs Zone Euro : méthode Business Models
• Grandes & moyennes valeurs Europe :
méthode Great Models

• Grandes & moyennes valeurs Européennes et Internationales : solutions ThematiX
• Petites & moyennes valeurs :
méthode Carré ;
• Obligations Convertibles :
méthode Convert

3 ISR

Nos méthodes propriétaires sont au cœur du processus d’investissement actions. Elles associent des listes d’exclusions élargies et des outils dédiés comme la méthode Montpensier Impact Assessment qui nous permet d’analyser l’impact des entreprises selon les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable).

Nos valeurs

La performance naît de l’alliance du talent et de la méthode

Pour investir dans un monde complexe, nos gérants travaillent en équipe et utilisent nos méthodes ainsi que nos outils d’analyse, développés depuis de longues années et enrichis en permanence.

Face aux trois grandes tendances actuelles, mondialisation protéiforme, digitalisation irrésistible et réglementation croissante, nous unissons nos visions bottom up et top down dans nos processus d’investissement. Cet angle différenciant est déterminant pour détecter le potentiel de croissance d’une entreprise, comprendre son cycle de vie, analyser sa valorisation et ainsi sélectionner les supports d’investissement les plus prometteurs.

C’est ainsi que chaque jour, nous cherchons à anticiper et déceler les grandes tendances des marchés internationaux et les thématiques attractives.

Notre priorité permanente est de consacrer toute notre expertise et toutes nos ressources à nos clients pour réaliser la meilleure performance et leur offrir le meilleur service.

Notre ADN est résolument « Investor driven » et l'ISR

Notre approche collégiale, qualitative et quantitative permet à nos gérants de disposer d’un socle solide dans un environnement financier en mutation rapide.

Chez Montpensier Finance, nous avons la conviction que les critères extra-financiers – environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – sont des leviers de performance long terme pour les entreprises. Notre rôle d’investisseur est de privilégier les entreprises qui ont fait le choix d’impacter positivement le monde dans lequel nous vivons, tout en créant de la valeur. A fin 2022, 95% des encours de nos OPC ouverts sont labélisés et 67% ont la classification SFDR 9.

Nous intégrons des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance indispensables pour mieux prendre en compte les perspectives de long terme et investir dans un 21ème siècle, caractérisé par la plus grande implication de la société civile. C’est ainsi que nous avons créé la Fondation Montpensier.