I nostri valori

Investire per un futuro sostenibile

Montpensier Finance è una società di gestione imprenditoriale francese. Rafforzata da numerosi talenti negli ultimi anni, la società è detenuta al 75% dai suoi dirigenti e gestori e al 25% da Amundi.

Con più di 3,5 miliardi di euro di masse in gestione, ogni fondo è il frutto di un approccio collegiale da parte dei nostri team esperti che integrano grazie metodi proprietari i criteri ESG e l’ISR è al centro dei nostri processi.

Questa è la convinzione di Montpensier Finance, basata su una lunga esperienza di investimento, una cultura decisamente imprenditoriale e impegno responsabile.

GUILLAUME DARD – PRESIDENTE

Guillaume Dard président

I nostri metodi proprietari

1

Strategia Globale

Il metodo MMS (Montpensier Market Scan) permette ai team di gestione di basarsi su 4 pilastri principali di analisi.

2

Per tipo di Asset

• Large & mid caps:
Metodo Business Models ISR
• Large & mid caps Europa:
metodo Great Models

• Large & mid caps Europa i Internazionali : soluzioni TematiX
• Small & mid caps:
Metodo Quadrato;
• Obbligazioni Convertibili:
Metodo Convert

3

SRI

I nostri metodi proprietari sono al centro del processo di investimento azionario. Combinano liste di esclusione estese e strumenti dedicati come il metodo Montpensier Impact Assessment, che permette di analizzare l’impatto delle aziende secondo i 17 SDGs (Sustainable Development Goals).

I nostri valori

"La performance nasce dall’unione tra il metodo e il talento"...

Per investire in un mondo complesso, i nostri gestori lavorano con un approccio collegiale e utilizzano i nostri metodi e strumenti di analisi proprietari, sviluppati internamente e costantemente ottimizzati.

Alla luce delle grandi tendenze attuali: globalizzazione poliedrica, digitalizzazione irrefrenabile e regolamentazione crescente, combiniamo le nostre visioni bottom up et top down all’interno dei nei nostri processi d’investimento. Questo taglio di differenziazione è decisivo per identificare il potenziale di crescita di un’azienda, capire il suo ciclo di vita, analizzare la sua valutazione e quindi selezionare i vettori di investimento più promettenti.

Ogni giorno, cerchiamo di anticipare e individuare le principali tendenze dei mercati internazionali e le tematiche più attrattive.

La nostra priorità costante è quella di dedicare l’insieme delle nostre competenze e risorse ai nostri clienti per ottenere le migliori performance e fornire il miglior servizio.

Il nostro DNA è decisamente "Investor Driven" e SRI

Il nostro approccio collegiale, qualitativo e quantitativo conferisce ai nostri gestori una base solida in un ambiente finanziario in evoluzione costante.

Noi di Montpensier Finance siamo convinti che i criteri extra-finanziari – ambientali, sociali e di governance (ESG) – siano driver di performance a lungo termine per le aziende. Il nostro ruolo come investitori è quello di favorire le aziende che hanno scelto di avere un impatto positivo sul mondo in cui viviamo, creando valore. Alla fine del 2021, il 95% delle masse gestite all’interno dei nostri fondi aperti OIC è certificato SRI e il 67% è classificato articolo SFDR 9.

Integriamo criteri ambientali, sociali e di governance che sono essenziali per aiutare al meglio le prospettive a lungo termine e investire in un XXI secolo caratterizzato da un maggiore coinvolgimento della società civile. È così che abbiamo creato la Fondation Montpensier.

Label Europei*

TS logo
greenfin label
* Il fondo Best Business Models SRI è etichettato SRI e Towards Sustainability.
   I fondi Quadrator SRI e M Convertible  sono etichettato SRI.
   Il fondo M Climate Solutions è certificato Greenfin e Towards Sustainability.

Le nostre soluzioni