I nostri valori

Investire per un futuro sostenibile

Montpensier Finance è una società di gestione imprenditoriale francese. Rafforzata da numerosi talenti negli ultimi anni, la società è detenuta al 75% dai suoi dirigenti e gestori e al 25% da Amundi.

Con più di 3 miliardi di euro di masse in gestione, ogni fondo è il frutto di un approccio collegiale da parte dei nostri team esperti che integrano grazie metodi proprietari i criteri ESG e l’ISR è al centro dei nostri processi.

Questa è la convinzione di Montpensier Finance, basata su una lunga esperienza di investimento, una cultura decisamente imprenditoriale e impegno responsabile.

GUILLAUME DARD – PRESIDENTE

Guillaume Dard président

I nostri metodi proprietari

1

Strategia Globale

Il metodo MMS (Montpensier Market Scan) permette ai team di gestione di basarsi su 4 pilastri principali di analisi.

2

Per tipo di Asset

• Large & mid caps:
Metodo Business Models ISR
• Large & mid caps Europa:
metodo Great Models

• Large & mid caps Europa i Internazionali : soluzioni TematiX
• Small & mid caps:
Metodo Quadrato;
• Obbligazioni Convertibili:
Metodo Convert

3

SRI

I nostri metodi proprietari sono al centro del processo di investimento azionario. Combinano liste di esclusione estese e strumenti dedicati come il metodo Montpensier Impact Assessment, che permette di analizzare l’impatto delle aziende secondo i 17 SDGs (Sustainable Development Goals).

I nostri valori

"La performance nasce dall’unione tra il metodo e il talento"...

Questa è la convinzione di Montpensier Finance, basata su una lunga esperienza d’investimento e una cultura imprenditoriale caratterizzata da un impegno responsabile forte.. La nostra priorità é di dedicarci ai nostri clienti grazie alle nostre specializzazioni e alle nostre risorse, ottenendo le migliori performance e proponendo il miglior servizio.

Il nostro DNA è « Investor Driven » con un orientamento forte verso gli investimenti sostenibili. ».

Il nostro approccio collegiale, qualitativo e quantitativo fornisce ai nostri manager una base solida in un ambiente finanziario in continua evoluzione.

Al fronte delle tre principali tendenze attuali – globalizzazione, digitalizzazione e regolamentazione – intrecciamo le nostre visioni bottom up et top down attraverso i nostri processi d’investimento. Questo taglio di differenziazione è decisivo per individuare il potenziale di crescita di un’azienda, capire il suo ciclo di vita, analizzare la sua valutazione e quindi selezionare i veicoli di investimento più promettenti.

Integriamo criteri ambientali, sociali e di governance che sono essenziali per adottare prospettive a lungo termine e investire nel XXI secolo, caratterizzato da un maggiore coinvolgimento della società civile. È così che abbiamo creato la Fondazione Montpensier.

Siamo appassionati dalla ricerca et dallo stock picking delle medie capitalizzazioni in crescita strutturale, sinonimo di terreno fertile per la gestione.

Le nostre specializzazioni si focalizzano su tre ambiti: l’azionario europeo, le obbligazioni convertibili e la sostenibilità grazie a metodi dinamici e talenti agili per servire al meglio i nostri investitori.

Label Europei*

TS logo
greenfin label
* Il fondo Best Business Models SRI è etichettato SRI e Towards Sustainability.
   Il fondo Quadrator SRI è etichettato SRI.
   Il fondo M Climate Solutions è certificato Greenfin e Towards Sustainability.

Le nostre soluzioni